El Centro de Asesoría de Inversión define la filosofía de inversión de GenSpring y todas sus actividades bursátiles, que incluyen la investigación, la distribución de activos, la estrategia de inversión y la diligencia y selección gerencial. Adicionalmente, el Centro de Asesoría de Inversión apoya a los Oficiales de Inversión Familiar de GenSpring en la supervisión de inversiones y en el manejo de actividades, incluyendo la construcción de carteras, a través de todas las clases de activos, tales como capital privado, bienes raíces y otros activos productivos.
Centro de Asesoría Patrimonial
El Centro de Asesoría Patrimonial tiene amplia experiencia en temas tributarios, de planificación de patrimonio, planificación financiera, educación familiar y gobierno familiar, y apoya a todos los Asesores de Patrimonio Familiar de GenSpring. Adicionalmente, el Centro de Asesoría Patrimonial provee a GenSpring Family Offices con información actualizada en temas legales y de cambios en las regulaciones, y desarrolla recursos y herramientas para el uso de cada familia cliente.
Negocios Familiares y Servicios Fiduciarios
El Centro de Negocios Familiares y Servicios Fiduciarios apoya a las family offices de GenSpring en los asuntos de estructura, gobierno y administración de fideicomisos en los Estados Unidos, internacionalmente y transnacionalmente. Además, tiene recursos dedicados para servir las necesidades de manejo de inversiones sofisticadas de las familias con negocios en marcha. El Centro provee las herramientas y los recursos requeridos para ofrecer servicios y soluciones fiduciarios para las familias y sus fideicomisarios, también sirviendo como un fideicomisario a través de los afiliados de la compañía.
Centro de Innovación y Aprendizaje
El Centro de Innovación y Aprendizaje provee una variedad de experiencias de aprendizaje para las familias cliente de GenSpring a nivel nacional, y se asocia con las oficinas de GenSpring para ofrecer oportunidades de aprendizaje a nivel regional, local e individual. Adicionalmente, el Centro de Innovación y Aprendizaje lleva a cabo estudios en los aspectos no financieros del patrimonio, escribe y publica artículos informativos, e innova con nuevas herramientas, actividades y programas de aprendizaje para los clientes de GenSpring.
Grupo de Operaciones
El Grupo de Operaciones provee reportes de finanzas e inversiones consolidados a GenSpring Family Offices y a sus familias clientes, incluyendo la acumulación de información de inversiones de una amplia gama de custodios. Adicionalmente, el Grupo de Operaciones apoya a los asesores en la ejecución y finalización de documentos de suscripción, ejecución de compras y ventas para familias con acciones individuales, y la satisfacción de los requerimientos regulatorios de cada cliente.
Grupo Tecnológico
El Grupo Tecnológico es responsable por la arquitectura tecnológica, los sistemas y la seguridad utilizada por GenSpring en su servicio a los clientes. Adicionalmente, el Grupo Tecnológico provee a los clientes con un acceso en línea a información financiera específica y facilita el intercambio seguro de información electrónica entre otros asesores del cliente y personal de la family office.
El Centro de Apoyo de GenSpring cuenta con actividades centralizadas: Centros de asesoría de planificación, expertos en inversión y temas fiduciarios, un centro de aprendizaje y grupos de operaciones y tecnología. Las áreas especializadas del Centro de Apoyo trabajan de manera sinérgica con cada family office local para proveer a los clientes de GenSpring con:
Conocimientos profundos compartidos
Poder adquisitivo
Liderazgo de Pensamiento
Mejores prácticas compartidas
Infraestructura de Family Office
Jean L. P. Brunel Director General de Inversión
Prior to assuming his new role with GenSpring Family Offices, Mr. Brunel was the managing principal of Brunel Associates, a firm offering wealth management consulting services to ultra affluent individuals. He spent the bulk of his career in the investment management group of J.P. Morgan, where he worked in the U.S. and abroad from 1976 until his retirement in the spring of 1999. In 1990, he assumed the position of chief investment officer of J.P. Morgan's global private bank. Prior to that, he had served in New York, Tokyo, Hong Kong, Singapore and Melbourne, in various investment and managerial capacities.
Jean is the editor of the Journal of Wealth Management, published by Institutional Investor Journals and was a Trustee of the Research Foundation of the CFA Institute from 2004 - 2009. Further, he authored "Integrated Wealth Management: The New Direction for Portfolio Managers" (a book published in 2002 and in 2005 – Second Edition – by Euromoney Books) and a number of peer-reviewed articles. Jean is the 2011 recipient of the C. Stewart Sheppard Award presented by the CFA Institute in recognition of outstanding contribution to continuing education in the CFA profession. He is actively involved with Fondation France Unitiative, a charitable organization based in France.
A graduate of Ecole des Hautes Etudes Commerciales in France, Jean holds an MBA from the Kellogg Graduate School of Management at Northwestern University and holds the Chartered Financial Analyst designation.
John T. Elmes, CFA Director de Inversión
As Head of Investments, John has primary responsibility for managing and integrating our investment views and activities and for day to day management of GenSpring's investment professionals.
As former co-chairman of the Mid Atlantic LFO, John Elmes had successfully transitioned his former practice and fostered its growth to $1.5 billion in assets under advisement.
Prior to joining GenSpring, John was a Director at Deutsche Bank Alex Brown in Baltimore, Maryland. John co-developed the Personal CFO group, which served families of significant wealth, offering investment, tax and estate planning services. John and his partner were managing in excess of $650 million for client families.
Prior to Deutsche Bank Alex Brown, John was a tax partner in the Private Client Services group of Arthur Andersen. He was a founder of Andersen's Investment Advisory practice and was one of the partners responsible for building the division to more than $5 billion in taxable high-net-worth assets under advisement. Specifically, John was the partner responsible for the nearly $1 billion Mid Atlantic investment practice, delivering comprehensive investment solutions for high-net-worth clients. John was one of Andersen's specialists in assisting clients with tax-efficient single-stock diversification, hedging strategies, and the implementation of portfolios in excess of $25 million.
John is a Chartered Financial Analyst, a member of the CFA Institute, a member of the Washington Society of Investment Analysts, and a former board member of the Make a Wish Foundation of the Mid Atlantic. He is Series 3, 30 and 65 registered. John graduated summa cum laude from George Mason University School of Business with a Bachelor of Science degree in Finance and Investments.
David Bokman Director General de Asesoría Patrimonial
David Bokman pertence a GenSpring Family Offices desde el 2001. Como Director General de Asesoría Patrimonio y director del Centro de Asesoría Patrimonial, David es responsable por el desarrollo y apoyo de todas las ofertas de no-inversión que se le puedan ofrecer a nuestras familias clientes.
Antes de trabajar con GenSpring, David fue el fundador y Presidente de la oficina de GenSpring Atlanta. David cuenta con una intensa y diversa experiencia en un amplio rango de temas relacionados con la administración de patrimonio. Adquirió experiencia en inversión bancaria trabajando en The First Boston Corporation y Morgan Stanley, experiencia en planificación patrimonial como Gerente Senior en Arthur Andersen & Co., y como socio en el bufete de abogados King & Spalding en Atlanta, donde se especializó en planificación patrimonial para familias con alto poder adquisitivo. Antes de unirse a GenSpring, fue Vicepresidente y Gerente de Inversiones en Goldman, Sachs & Co., donde asistió a familias de gran poder adquisitivo en un amplio rango de aspectos relacionados con la administración de inversiones y la asesoría financiera.
David es Phi Beta Kappa y se graduó summa cum laude de la Facultad de Derecho de Yale (1984) y tiene un grado J.D. de la Escuela de Leyes de Yale (1988).
Stephen G. Salley, Esq. Socio Senior, Grupo de Servicios Fiduciarios de GenSpring
Como uno de los dos Socios Senior que lideran el Centro de Negocios Familiares de GenSpring, Stephen Salley, junto con JoEllen Ross, supervisan todos los servicios brindados a los negocios familiares de las familias clientes de GenSpring. Adicionalmente ambos son Socios Senior asociados al Grupo de Servicios Fiduciarios de GenSpring, la división que lleva a cabo todas las operaciones fiduciarias para las familias y para la empresa fideicomisaria de GenSpring, Teton Trust, ubicada en Wyoming. Antes de integrarse a GenSpring Family Offices, Stephen fue accionista del bufete de abogados Grennberg Traurig PA en Orlando. Es un Abogado Tributarista Certificado con más de 30 años de experiencia centrado en la integración de las familias y la planificación patrimonial, la administración fiduciaria y la planificación de empresas cerradas, a su vez que representa a los clientes en controversias tributarias entre las autoridades estatales y federales. Su experiencia legal se centró en la representación de individuos, familias y entidades libres de impuestos, con énfasis particular en las interrelaciones entre la planificación familiar y las empresas familiares.
Un reconocido orador y autor, Stephen expone frecuentemente sobre impuestos, planificación de sucesiones, planificación patrimonial y temas fiduciarios. Es miembro del Executive Council of the Florida Bar-Sección Tributaria; Co-Director del Comité de la American Bar Association sobre Planificación Patrimonial pare Intereses Comercialies y Propietarios; y fue el representante de la Florida Bar para la Corte Tributaria de los Estados Unidos. Además de ser Socio Senior del Centro de Negocios Familiares de GenSpring y del Grupo de Servicios Fiduciarios, es también participante del Centro de Innovación y Aprendizaje, el área de entrenamiento para el desarrollo de la propiedad intelectual de GenSpring.
Antes de formar parte de la familia de GenSpring, Stephen fue elegido como uno de los Mejores Abogados de America por US News & World Report, fue incluido en el Florida Monthly como uno de los mejores abogados de Florida, y como perteneciente a la Elite Legal por Florida Trend Magazine. Recibió su B.A. con honores de la Universidad de Harvard, su JD con altos honores del Levin College of Law de la Universidad de Florida y su LL.M, Tributario, del Levin College of Law de la Universidad de Florida.
JoEllen Ross, CPA Socia Senior, Centro de Negocios Familiares y Operaciones Fiduciarias
Como una de los dos Directores nacionales del Centro de Negocios Familiares de GenSpring, JoEllen Ross, junto con Stephen Salley, supervisan todos los servicios brindados a los negocios familiares de las familias clientes de GenSpring.
Antes de formar parte de GenSpring Family Offices, JoEllen fue consultora tributaria del bufete de abogados Greenberg Traurig, y antes fue Socia Administrativa de la Oficina Andersen de Orlando. En ambas posiciones su énfasis recayó en la planificación financiera y tributaria para individuos con alto poder adquisitivo.
Recibió su B.A. con honores de la Universidad de Michigan State. Su pasión cívica actual es formar parte del Directorio y Comité de Lighthouse, una organización sin fines de lucro dedicada a entrenar personas con discapacidades visuales.
Steve Barimo Director General de Mercadotecnia
Steve Barimo se unió GenSpring Family Offices en el año 2001. Como Director de Mercadotecnia, Steve es responsable del desarrollo de la mercadotecnia y negocios, incluyendo el manejo de la marca y comunicaciones, el desarrollo de nuevos negocios, relaciones públicas y los medios de comunicación. Además, Steve también guía el Centro de Innovación y Aprendizaje de GenSpring, el cual es responsable del desarrollo de recursos, el libro blanco y programas de aprendizaje para las familias clientes. Finalmente, Steve es responsable de los tres programas nacionales de aprendizaje, incluyendo un Retiro de Mujeres, Retiro de Hombres y el Simposio de la Familia de varias generaciones.
Steve es un orador reconocido en el tema de patrimonio familiar y ha hecho apariciones en el programa de CBS "The Early Show", en la Radio Nacional Pública (NPR por sus siglas en inglés) y ha sido mencionado en varias publicaciones principales, incluyendo el "Wall Street Journal" y "New York Magazine", junto a varias publicaciones de la industria, incluyendo el "Journal of Wealth Management" y la revista "Family Business". Actualmente, Steve sirve en la junta de directores del Family Firm Institute como Tesorero y Secretario interino.
Antes de unirse a GenSpring, Steve era el Presidente de Sageworks, Inc., un promotor de software de asesoramiento financiero, al cual él se unió después de pasar más de 10 años como un agente financiero y asesor a empresarios y negocios subsidiarios, más recientemente como un Director con First Union Securities, Inc. Él tiene una licenciatura en Economía de la Universidad de Bucknell y una Maestría de Administración de Empresas de la Facultad de Negocios Fuqua de la Universidad de Duke.
Pete Balderston Director Administrativo, Operaciones e Integración
Peter Balderston se sumó al grupo GenSpring en 2006 y tiene responsabilidades en todas las operaciones de GenSpring incluyendo la supervisión de las actividades de gerencia del cambio administrativo que buscan impartir crecimiento, escala y uniformidad a la organización en expansión de la empresa. Peter también está involucrado en las actividades de adquisición de la empresa, lo cual incluye la debida diligencia, valoración, estructura y términos de transacción y actividades de integración post-cierre.
Antes de formar parte de GenSpring, Peter pasó diez años en el banco privado de JP Morgan donde fue administrador de negocios para los productos de préstamos y depósitos el banco privado. Asimismo, antes de trabajar en JP Morgan, Peter trabajó en un multi family office basada en Nueva York.
El Sr. Balderston tiene un MBA del Stern School of Business y un B.A. de la Universidad St. Lawrence.
Robert Trinchet Director General de Información y Tecnología
Robert se unió a GenSpring en Noviembre del 2005. Como Director General de Información y Tecnología de GenSpring (CIO), su énfasis está en establecer y apoyar la dirección tecnológica de la compañía. Antes de unirse a GenSpring Robert trabajó en Kayser Permanente donde fue CIO divisional para la región centro-oeste y en CIGNA donde apoyó a las regiones del centro-oeste y sureste como Vicepresidente de Administración de Información y Tecnología.
Robert tiene un MBA enfocado en Información Tecnológica y un BSEE en Ingeniería Eléctrica y Computrónica de la Universidad de Miami.
Eamon Kelly Director de Recursos Humanos
Eamon Kelly se sumó a GenSpring Family Offices en el 2006 como el Director de Recursos Humanos para supervisar todas las funciones del capital humano en GenSpring. Apoyando la constante expansión de GenSpring, Eamon se concentra en una estrategia agresiva de adquisición de talentos junto con la construcción de un modelo de organización integral que pueda apoyar al crecimiento futuro.
Antes de formar parte de GenSpring, Eamon pasó más de 16 años en el departamento de Recursos Humanos de JP Morgan Chase y ha sido socio en RRHH para el negocio del manejo de patrimonio desde 1994. Empezó en los grupos de Tecnología, Operaciones y Servicio al Cliente y luego asumió responsabilidades mayores al asumir grupos de negocios como Administración de Relaciones entre Clientes de Estados Unidos y Latino América, Administración de Inversiones y Profesionales de Fideicomisarios y Patrimoniales.
Eamon tiene un Bachillerato de Ciencias en Economía de Iona College.
A través de un proceso llamado “suficiencia de capital” (o sea el grado en que usted tiene lo suficiente para hacer lo que usted quiere). GenSpring ayuda a sus clientes a responder esta difícil pregunta.
Las familias con alto patrimonio enfrentan diversos elementos mientras navegan a través de las oportunidades y obstáculos de una vida con alto patrimonio.
Vea el Mapa del Patrimonio, una guía que muestra el viaje hacia la propiedad iluminada. (En inglés)
