Michael Holden
Director General de Operaciones

Mike fue nombrado jefe de operaciones para GenSpring Family Offices en noviembre 2005. Antes fue jefe de operaciones en JP Morgan Private Bank, una institución con más de 4,300 mil millones en bienes de clientes bajo su supervisión, donde fue responsable de las finanzas, operaciones, tecnología, servicios al cliente y manejo de riesgos para los negocios globales. Previo a su trabajo para JP Morgan Private Bank, Mike fue Director de Global Wealth Management para JP Morgan.

Un ejecutivo experimentado en el área del manejo de patrimonio, Mike trabajó para The Chase Manattan Private Bank por más de 12 años, antes de su fusión con JP Morgan en el 2002. Durante sus años de trabajo en Chase fue adquiriendo progresivamente más posiciones de responsabilidad, incluyendo Director y Presidente de The Chase Manhattan Bank of Florida y como Gerente de Mercado de Estados Unidos para The Chase Manattan Private Bank.

Mike es miembro del directorio de asesoría del Wolfsonian Museum en el Florida International University (FIU). Tiene grados académicos de St. Lawrence University (B.A.) y de Columbia University (M.A. y MPhil.)

Michael Zeuner
Socio Ejecutivo Senior

Michael es Socio Ejecutivo Senior de GenSpring Family Offices. En este sentido, tiene la responsabilidad de liderar y manejar el contacto con el cliente que incluye la red de family offices locales, prácticas de asesoramiento clave y la entrega general de la experiencia para cada cliente. Adicionalmente, es Director del Comité Operador de la empresa, por lo cual se encarga de asesorar al gerente general sobre temas estratégicos en torno a la empresa.

Antes de formar parte de GenSpring, Michael fue Director Administrativo y Director Global de Wealth Solutions en JP Morgan Private Bank. Como miembro ejecutivo del equipo es responsable por la planificación estratégica, comercialización, mercadotecnia y servicios de asesoría especializada (gobierno familiar, filantropía y el manejo del patrimonio y del arte) para la banca privada a nivel mundial.

Un consultor administrativo por entrenamiento, Mark llevó a cabo proyectos de servicios financieros tanto para Andersen Consulting (ahora Accenture) y Booz, Allen & Hamilton. Se unió al Chase Manhattan en 1995 como Vicepresidente del Banco de Inversión, y se mudó a la banca privada en 1997 donde se encargó de la estrategia y mercadotecnia a nivel mundial. JP Morgan and Chase se fusionaron en el 2002.

Michael se graduó de de la Universidad Brandeis y obtuvo su MBA de la Universidad de Chicago. También estudió en el London School of Economics. Vive en Nueva York con su esposa Julia y sus tres hijos.

Jean L. P. Brunel
Director General de Inversión

Jean es un líder de opinión de reconocido prestigio en la comunidad mundial de inversores y es miembro desde hace 12 años del Comité Asesor de Inversiones Estratégicas (SIAC) de GenSpring. Fue nombrado presidente de este comité a principios de 2011, y posteriormente se convirtió en el director general de inversiones de GenSpring en abril de 2011. Es miembro de Comité de Operaciones de GenSpring, y es actualmente miembro con voto de los Comités de Selección de Gerentes, Construcción de Carteras, y de Riesgos del SIAC.

Antes de asumir su nuevo papel con GenSpring Family Offices, El Sr. Brunel era el director general de Brunel Associates, una firma que ofrece servicios de consultoría gerencial de inversiones a individuos muy acaudalados. Él pasó la mayor parte de su carrera en el grupo de manejo de inversiones de J.P. Morgan, en donde él trabajó en los Estados Unidos y en exterior desde 1976 hasta que se retiró en la primavera de 1999. En 1990, él asumió la posición de director de finanzas del banco privado global de J.P. Morgan. Antes de eso, él había servido en varias capacidades gerenciales y de inversiones en Nueva York, Tokio, Hong Kong, Singapur y Melbourne.

Jean es el editor del Journal of Wealth Management, publicado por Institutional Investor Journals y era un Miembro Administrativo de la Fundación de Investigaciones del Instituto CFA desde el 2004 al 2009. Además, él fue el autor de "Manejo Integrado del Patrimonio: La Nueva Dirección para Gerentes de Carteras de Acciones" ["Integrated Wealth Management: The New Direction for Portfolio Managers"] (un libro publicado en el 2002 y la Segunda Edición en el 2005 – por Euromoney Books) y una cantidad de artículos revisados por expertos. Jean es el ganador del Premio C. Stewart Sheppard del 2011 presentado por el Instituto de CFA en reconocimiento en la contribución sobresaliente para la educación continua en la profesión de CFA. Él está activamente involucrado con Fondation France Unitiative, una organización de caridad con base en Francia.

Un graduado de Ecole des Hautes Etudes Commerciales en Francia, Jean tiene una Maestría en la Administración de Negocios (MBA) de la Facultad de Estudios Posgrados en la Administración de Negocios en la Universidad de Northwestern y sostiene la designación de Analista Financiero Colegiado.

David Bokman
Director General de Asesoría Patrimonial

David Bokman forma parte de GenSpring Family Offices desde el 2001. Como Director General de Inversión de Patrimonio y director del Centro de Asesoría Patrimonial, David es responsable por el desarrollo y apoyo de todas las ofertas de no-inversión que se les puedan ofrecer a nuestras familias clientes.

David fue el fundador y Presidente de la oficina de GenSpring Atlanta y cuenta con una intensa y diversa experiencia en un amplio rango de temas relacionados con la administración de patrimonio. Adquirió experiencia de inversión bancaria trabajando en The First Boston Corporation y Morgan Stanley, experiencia en planificación patrimonial como Gerente Senior en Arthur Andersen & Co., y como socio en el bufete de abogados King & Spalding en Atlanta, donde se especializó en planificación patrimonial para familias con alto poder adquisitivo. Antes de unirse a GenSpring, fue Vicepresidente y Gerente de Inversiones en Goldman, Sachs & Co., donde asistió a familias de gran poder adquisitivo en un amplio rango de aspectos relacionados con la administración de inversiones y la asesoría financiera.

David es Phi Beta Kappa y se graduó summa cum laude de la Universidad de Yale (1984) y tiene un grado J.D. de la Facultad de Derecho de Yale (1988).

Steve Barimo
Director General de Mercadotecnia

Steve Barimo se unió GenSpring Family Offices en el año 2001. Como Director de Mercadotecnia, Steve es responsable del desarrollo de la mercadotecnia y negocios, incluyendo el manejo de la marca y comunicaciones, el desarrollo de nuevos negocios, relaciones públicas y los medios de comunicación. Además, Steve también guía el Centro de Innovación y Aprendizaje de GenSpring, el cual es responsable del desarrollo de recursos, el libro blanco y programas de aprendizaje para las familias clientes. Finalmente, Steve es responsable de los tres programas nacionales de aprendizaje, incluyendo un Retiro de Mujeres, Retiro de Hombres y el Simposio de la Familia de varias generaciones.

Steve es un orador reconocido en el tema de patrimonio familiar y ha hecho apariciones en el programa de CBS "The Early Show", en la Radio Nacional Pública (NPR por sus siglas en inglés) y ha sido mencionado en varias publicaciones principales, incluyendo el "Wall Street Journal" y "New York Magazine", junto a varias publicaciones de la industria, incluyendo el "Journal of Wealth Management" y la revista "Family Business". Actualmente, Steve sirve en la junta de directores del Family Firm Institute como Tesorero y Secretario interino.

Antes de unirse a GenSpring, Steve era el Presidente de Sageworks, Inc., un promotor de software de asesoramiento financiero, al cual él se unió después de pasar más de 10 años como un agente financiero y asesor a empresarios y negocios subsidiarios, más recientemente como un Director con First Union Securities, Inc. Él tiene una licenciatura en Economía de la Universidad de Bucknell y una Maestría de Administración de Empresas de la Facultad de Negocios Fuqua de la Universidad de Duke.

John T. Elmes, CFA
Director de Inversiones

Como Director de Inversiones, John tiene la mayor responsabilidad para gestionar e integrar nuestras perspectivas y actividades de inversión y para la supervisión diaria de los profesionales de inversión de GenSpring.

Como ex co-presidente de Mid Atlantic LFO, John Elmes exitosamente guió su antigua práctica a través de una transición y fomentó su crecimiento a $1.5 mil millones de activos bajo asesoría.

Antes de asociarse con GenSpring, John fue un director en Deutsche Bank Alex Brown en Baltimore, Maryland. John co-desarrolló el grupo Personal CFO, el cual servía a familias de patrimonio alto al ofrecer servicios de planificación de inversiones, impuestos y patrimonio. John y su socio gestionaban más de $650 millones para familias cliente.

Antes de Deutsche Bank Alex Brown, John fue socio en el área de impuestos en el grupo de Servicios al Cliente Privado de Arthur Andersen. Fue fundador de la práctica de Asesoría de Inversiones de Arthur Anderson y fue uno de los socios responsables de hacer que la división creciera a más de $5 mil millones en activos imponibles de alto valor bajo asesoría. Específicamente, John fue el socio responsable de la práctica de inversión de casi mil millón de dólares de Mid Atlantic al proveer soluciones de inversión para clientes de alto valor neto. John fue uno de los especialistas de Andersen que ayudaba a clientes con la diversificación impuesto-eficiente de acciones concentradas, estrategias de cobertura de riesgo y la implementación de carteras de más de $25 millones.

John es un Analista Financiero Autorizado y un miembro del CFA Institute, un miembro de la Washington Society of Investment Analysts y un ex miembro de la junta de la Make a Wish Foundation del Medio Atlántico. Él está registrado para Serie 3, 30 y 65. John se graduó summa cum laude de la Facultad de Administración de Negocios de la Universidad George Mason con una licenciatura en finanzas e inversiones.

Henry (Hap) Perry
Fundador y Presidente Emérito

Después de graduarse en el Wharton School en 1970, Henry (Hap) Perry trabajó para el negocio de su familia. Se encargó de muchas de las gestiones operativas, de la puesta en marcha y de situaciones de grandes cambios en sectores que van desde viviendas modulares hasta ingeniería sub-marina. Además de gestionar las empresas familiares, empezó una serie de negocios por cuenta propia en el mundo de la televisión por cable, del automóvil, médico e inmobiliario.

Después de la venta de la mayoría de las operaciones en los años 80, la gestión del patrimonio de su familia se convirtió en una de sus mayores preocupaciones. En 1989, después de 18 meses de investigación, comenzó "Asset Management Advisors, Inc." para beneficio propio y para otros miembros de su familia. "Asset Management Advisors" conocida ahora como GenSpring Family Offices, es una de las empresas pioneras de las "family office" y actualmente es una de las multi-family offices más grandes en los Estados Unidos.

Hap es en la actualidad presidente emérito de GenSpring y miembro activo del Comité de Inversión de GenSpring.

Santiago Ulloa
Presidente de GenSpring Family Offices International

GenSpring Family Offices International, antes TBK Investments, Inc., es liderada por Santiago Ulloa. Santiago fundó TBK en el 2000 para asesorar y aconsejar a familias con alto poder adquisitivo alrededor del mundo. Gracias a su dedicación y servicio ético la oficina ha experimentado un crecimiento dramático.

En agosto del 2007, TBK unió fuerzas con GenSpring Family Offices. Antes de su posición como Presidente de GenSpring Family Offices International, el Sr. Ulloa trabajó para el Banco Bilbao Viscaya (BBVA), donde supervisó la banca privada para Latino América así como el desarrollo y distribución de productos dentro de las Americas. Fue un miembro activo de la Junta Directiva del Banco Provincial Overseas en Curazao (Grupo BBVA) y del "BBVA American Fund Managers Limited" (la empresa de manejo de activos de BBVA). Antes de trabajar para el BBVA, Santiago representó a Argentaria en Argentina y fue miembro del Consejo Directivo del Banco Exterior de Argentina. Previo a esto, fue asistente administrativo del Banco Banif de Gestión Privada (BSCH) en España, donde fue parte del grupo internacional que manejó los fondos bancarios privados de clientes tanto españoles como internacionales.

Santiago obtuvo su Bachillerato de la Universidad Complutense y obtuvo su Advanced Executive MBA en el IESE de Barcelona, España. Santiago es un invitado frecuente a CNN Español y escribe constantemente en la revista Dinero y en otras publicaciones de negocios.