Estilo de Vida

Creación y monitoreo de un plan financiero
Planificación e informes de liquidez
Asistencia en la adquisición de activos relacionados con el estilo de vida

Gestión de costos

Recibir / enviar cuentas a pagar pendientes y hacer seguimiento de pagos a proveedores
Establecer controles internos, incluyendo las aprobaciones de gastos y archivo
Categorizar y codificar las operaciones de gasto, incluido el seguimiento de las transferencias entre entidades
Mantener / gestionar saldos de efectivo
Facilitar información financiera detallada, mantener balances y libros de contabilidad general de prueba para cada entidad

Impuestos

Planificación de los tributos federales, estatles y locales
BMaximización de los beneficios de la filantropía
Tributos a compañías de sociedad cerrada y coordinación de planificación
Planificación tributaria para fideicomisos y patrimonios
Coordinación de información financiera con preparadores tributarios
Cumplimiento tributario
Contabilidad

Gestión de documentos

Mantener el inventario de documentos, incluidos los documentos de la organización/fideicomiso, documentos de identificación fiscal, informes anuales, actas, etc.
Mantener resumen de los principales activos, propietarios y contactos clave
Mantener los documentos de inversión, declaraciones, informes financieros y correspondencia

Fiduciaria

Administración y gestión de fideicomisos, ya sea como Fideicomisario o como apoyo a un tercero Fideicomisario
Contabilidad fiduciaria y comunicaciones con el beneficiario
Proporcionar una completa infraestructura para satisfacer las complejas obligaciones del Fideicomisario
Proporcionar apoyo y asesoramiento en materia de responsabilidad para todos los Fideicomisarios

Inversiones

Revisión de la cartera actual
Definición de una política de inversión
Estrategia de distribución de activos
Estrategia de inversión
Selección y supervisión de un administrador
Revisión e informes de carteras continuos

Educación

Programas de educación financiera
Asesoramiento sobre el patrimonio familiar
Asesoramiento sobre fideicomisos y beneficiarios
Asesoramiento y educación sobre valores

Patrimonio

Examen e ilustración de la planificación patrimonial
Creación y comunicación de los objetivos de transferencia patrimonial
Desarrollo e implementación de recomendaciones para la planificación patrimonial
Reportes y monitoreo del plan de patrimonio
Servicios del fideicomiso
Administración del fideicomiso
Administración del patrimonio

Filantropía

Educación sobre filantropía
Participación de la siguiente generación
Valores compartidos e identificación de los intereses caritativos
Desarrollo de la declaración de la misión filantrópica
Gobernabilidad de la fundación
Evaluación de la estructura de caridad
Planificación tributaria estratégica

Gobernabilidad

Facilitación de reuniones familiares
Desarrollo y ejecución de la declaración de la misión familiar
Desarrollo de un sistema de gobernabilidad familiar
Planificación de sucesión

Los 10 elementos del manejo de patrimonio

El universe del manejo de patrimonios es extenso pero puede ser generalmente categorizado en 8 elementos definidos del patrimonio. GenSpring entiende que estos elementos no existen independientemente uno del otro; en vez, decisions y acciones en uno pueden tener consecuencias dramáticas (buenas y malas) para otros.