Una alternativa líder a las empresas tradicionales de manejo del patrimonio…
La asesoría de GenSpring es fundamentalmente diferente a la asesoría que brindan los administradores de patrimonio tradicionales. Nuestra asesoría no está limitada por un punto de vista limitado del manejo del patrimonio, ni está motivada a elegir una solución sobre otra en busca de incentivos financieros. Somos libres para ayudar a nuestros clientes a solucionar cualquier tipo de necesidad relacionada con el manejo de patrimonio sin intereses propios… ayudándolos a resolver las preguntas que les quitan el sueño por las noches..
Nuestro único negocio es asesorar familias de alto patrimonio como su family office.
Familias alrededor del mundo ponen su confianza en GenSpring para invertir su dinero, gestionar aspectos importantes de sus vidas financieras y administrar sus relaciones financieras.
Objetividad y Alineamiento: Nuevas opciones para familias y asesores
Lea las declaraciones de Mel Lagomasino, Directora Ejecutiva de GenSpring Family Offices, sobre este tema en la conferencia CFA 2007.
¿Qué es un ADV?
Un ADV es un formulario de dos partes que la SEC (Comisión de Valores y Bolsas) requiere de los asesores de inversión y anima a las personas a leer. En la Parte 1, asegúrese de buscar en el Ítem 5 (B.2 y E)… ¿algún representante registrado? ¿Comisiones? También dele una mirada al Ítem 8 (A.1)… ¿alguna transacción importante? Y francamente, si tiene paciencia suficiente, lea Anexo F en la Parte 2 donde se describen los conflictos de interés que aparecen soslayados en la Parte 1.
No Todos los Asesores Financieros Son Iguales.
En este documento informativo, Mel Lagomasino, Presidente de GenSpring, explica cómo distinguir entre una compañía de gestión de patrimonios que vende productos de inversión y una que es su defensor y que asesora basado solamente en los méritos.